帮助中心
从录入第一条线索开始，了解市场转化与分配、顾问跟进与试听、成交登记、学员明细、知识内容和角色权限。
五分钟快速开始
从第一条线索开始，走完一次最小但完整的客户跟进流程。
- 管理员先在用户管理中创建团队账号；公众不能自行注册。
- 市场人员通过录入线索或批量导入保存咨询，手机号和微信号至少填写一个。
- 市场人员在线索页把本人录入的有效线索转为商机，再到商机分配界面选择顾问。
- 顾问在商机详情中依次记录跟进、安排试听；成交后使用登记成交保存金额、课次、科目、老师、学管、地址与备注。
- 成交记录会形成学员明细；有权限的人员可在学员页筛选、查看多笔成交历史并导出 Excel。
- 回到工作台查看看板、待处理线索、商机、试听和任务。
CRM 工作流程
会话、线索、商机和任务分别记录客户经营过程中的不同事实。
- 会话保存已接入渠道中的客户消息和人工审核状态。
- 线索保存客户称呼、手机号或微信号、咨询原文，以及选填的年级、学校和咨询课程。
- 聊天截图最多 3 张，每张不超过 5MB，仅支持 JPG、PNG、WebP；附件保存在私有 OSS。
- 商机代表已经确认值得持续推进的客户机会；市场可分配本人转化的公共池商机。
- 任务记录下一次应在什么时间、由谁完成哪项跟进。
- 跟进记录、试听安排、阶段变化和成交登记共同构成可追溯的客户时间线。
- 学员档案沿用客户/学员 ID 汇总多笔成交，并按角色范围展示和导出。
角色与权限
每个角色只看到并操作与其职责相符的数据。
- 管理员管理工作区用户、渠道、知识与全局业务配置。
- 销售主管只查看已配置给本人的销售专员资源。
- 市场人员只查看本人录入的资源，可编辑本人未转化线索、转为商机、分配顾问，并查看本人来源的成交明细。
- 顾问处理分配给自己的商机、跟进、试听和成交登记；不能查看其他顾问的私有客户。
- 线索录入人、负责顾问、所属销售主管和管理员按归属编辑；联系方式变更会再次进行重复提醒。
- 禁用账号不会删除历史业务记录或审计事实。
AI 建议与人工审核
AI 用于整理信息和生成建议，不替代业务人员作出最终判断。
- 知识中心发布的内容可被当前工作区的 AI 建议检索和引用；先审核准确性，再发布启用。
- 发送前必须由有权限的人员阅读、修改并确认。
- 平台受理不等于客户已经阅读，页面会明确区分这些状态。
- 微信连接器或运维告警未启用时，首页会明确显示“未配置”；这不影响线索、商机、学员和人工跟进。
- 连接器未配置时，会话不能完成真实微信收发，系统只保留可用的人工处理路径。
状态与术语
统一理解状态，避免把技术处理状态误认为真实客户结果。
- 待审核：建议已经准备好，等待人工确认。
- 发送中：命令已经进入处理队列，请勿重复提交。
- 微信已受理：平台接受了请求，不代表客户已经阅读。
- 发送失败：原内容仍然保留，可检查后重新提交。
- 公共池：尚未归属具体顾问、等待领取或分配的商机。
- 已转化：线索已经生成商机；后续推进应在商机页面完成。
- 已成交：商机进入成交终态，但仍可通过新增成交记录补充同一学员的后续订单。
- 在读、暂停、结课：学员当前学习状态，不会删除历史成交。
常见问题
遇到入口、权限或状态疑问时，先从这里确认产品规则。
- 为什么没有注册按钮？账号由工作区管理员创建，系统不开放公众注册。
- 为什么看不到某条客户记录？请确认它是否属于你的工作区和负责范围。
- 为什么按钮不可用？通常是角色权限、业务终态或外部连接尚未配置。
- 为什么截图保存失败？先检查是否超过 3 张、单张是否超过 5MB，以及文件是否为真实 JPG、PNG 或 WebP。
- 如何知道当前在哪个功能？左侧导航当前项目会显示白色背景、边框和阴影。
- 为什么市场看不到别人的资源？市场账号按原录入人隔离，只能处理和查看本人来源数据。
- 工作区之间会共享客户数据吗？不会，业务查询按工作区和角色隔离。
- 需要进一步帮助时，请联系本工作区管理员。